Управляйте брокерским счетом из любой точки мира

Личный кабинет брокера



Представляем вам новый продукт компании «ДиБ Системс» - Личный кабинет брокера.

Что это такое?

Личный кабинет брокера представляет собой веб-приложение, разработанное специально для брокерских компаний и их клиентов. По сути, это система электронного документооборота с использованием электронной подписи, которая заменяет обычную. Таким образом, клиенту не потребуется подписывать каждый документ лично, что значительно сокращает издержки и экономит время.

Еще одно достоинство программы – ее оперативность. Клиенту больше не придется каждый раз ездить к брокерам, чтобы получить актуальную информацию: в любой точке земного шара, где есть Интернет, он может зайти на сайт и мгновенно узнать состояние счета и инвестиционного портфеля.

Кроме того, с помощью Личного кабинета клиент может:

создавать поручения на вывод денежных средств и перевод ценных бумаг;
получать специализированные аналитические отчеты или торговые сигналы;
просматривать отчетность от брокера;
изменять анкетные данные;
изменять тарифный план и др.
Таким образом, речь идет о полноценном удаленном обслуживании клиента.

Кому он будет полезен?

Программа пригодится любым менеджерам в брокерских компаниях, от высших руководителей до простых управляющих, которые хотят оптимизировать рабочий процесс и повысить качество обслуживания клиентов.

В чем преимущества Личного кабинета от «ДиБ Системс» перед другими программами такого же плана?

Первое и самое главное преимущество в том, что это полностью готовое решение для брокерской компании. Установив его, менеджер сразу может приступить к работе.

Кроме того, Личный кабинет обеспечивает:
Оперативность работы: котировки, биржевые сделки, комиссии биржи – приложение позволяет проводить до 15 операций в секунду.
Легкость в использовании: разобраться с работой Личного кабинета сможет каждый.
Интеграцию в другие популярные финансовые программы (депозитарный учет, бухгалтерский учет и др.).
Автоматическую сверку данных с внешними системами.
Интерфейс кабинета можно легко настроить по своему вкусу: для выбора предлагается более 90 дизайнерских шаблонов.
Предоставление большого выбора шаблонов отчетных форм, в том числе для внутреннего использования.

С помощью Личного кабинета управлять документами намного легче, проще и быстрее, чем с помощью традиционных методов передачи информации. Брокерским компаниям больше не нужно тратиться на архивацию документов и собирать подписи у клиентов, клиенты же получают удобный и быстрый инструмент для управления собственным портфелем.

Управляйте брокерским счетом из любой точки мира

Мерзляков Андрей«Личный кабинет брокера — это не просто удобная бизнес-технология, а новая степень финансовой свободы» — интервью с Мерзляковым Андреем, техническим директором «ДиБ Системс».

Интернет - технологии давно и прочно вошли в нашу жизнь. Если раньше «Личный кабинет» являлся уникальным предложением на рынке, то сегодня это неотъемлемая часть оказания финансовых услуг. Клиенты выбирают компании с удобным, функциональным и безопасным личным кабинетом.

О возможностях Личного кабинета Брокера для обслуживания инвестиционных компаний и их клиентов рассказывает Андрей Мерзляков, технический директор «ДиБ Системс» — компании, действующей в сфере разработки и внедрения программного обеспечения для автоматизации внутреннего и депозитарного учета профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Личный кабинет брокера — что это за сервис и в чем его суть?

Личный кабинет брокера — это веб-приложение для сайта инвестиционной компании. Оно позволяет организовать систему электронного документооборота между компанией и клиентом. Это приложение решает два важных вопроса — совершенствует работу бэк-офисных подразделений брокерской компании или банка, с одной стороны, и, с другой стороны, — предоставляет клиенту возможность получать актуальную информацию в короткие сроки и полностью управлять своим счетом.

Каков функционал и возможности Личного кабинета?

Самая главные опции — это возможность осуществления электронного документооборота и совершения операций онлайн.

Благодаря приложению клиенты компании в любой момент могут получить доступ к информации о состоянии своего инвестиционного счета с возможностью получения данных на дату или период. Самостоятельно произвести изменение анкетных данных, подписать договораа и отчёты, направить поручение на перевод, вывод денежных средств, ценных бумаг. В общем, полное удаленное обслуживание клиента. Своего рода «Банк-клиент», но только для брокерской компании.

У компании же появляется возможность оптимизировать расходы, поскольку при удаленной работе не нужно тратиться на архивацию документов или собирать подписи у клиентов. Да и подобный сервис призван сделать компанию более клиентоориентированной.

«На вкус и цвет товарищей нет», каждая компания индивидуальна, а насколько гибка система настройки при внедрении приложения?

Мы создавали программный продукт с учетом собственного многолетнего опыта и возможности разноплановых и индивидуальных целей и задач у компании. Именно поэтому пользоваться приложением очень просто. Есть возможность самостоятельно настраивать меню, изменять дизайн (более 90 готовых шаблонов) и содержание страниц, управлять пользователями. Доступна статистическая информация по количеству пользователей, времени посещения, действиях и многие другие полезные опции.

У вашей разработки есть аналоги на рынке или это ноу-хау «ДиБ Системс»?

Ноу-хау заключается в том, что это полностью готовое решение для брокерской компании. Приложение интегрировано в систему внутреннего учета. Не нужно тратить время на доработку.

Кстати, часто брокерские компании используют собственное ПО для Личного кабинета, в то время как подчас это довольно трудозатратно и отнимает временные ресурсы. Ведь на разработку самого простого решения может уйти не меньше двух месяцев, а то и полгода.

Есть ли какие-то специализированные технические требования?

Безусловно. Требования универсальны: для внедрения приложения необходим Windows хостинг, IIS 6.0 и выше, .Net платформа версия 3.5 и выше СУБД MS SQL Server 2005 и выше.

Пожалуй, самый главный вопрос: каким образом происходит идентификация и каков при этом механизм безопасности?

Мы используем аналог собственноручной подписи (АСП), благодаря которому можно избежать потери времени, связанной с подписанием отчетности брокера. Что касается защиты данных, то используется RSA от компании Microsoft. RSA — криптографический алгоритм с открытым ключом. Применяем 1024-битное шифрование — такой же способ используется в ГОСТированных аналогах собственноручной подписи.

Чем еще ЛК может быть полезен клиенту?

Главный плюс нашей системы — оперативность. Все-таки время — самый важный ресурс современного человека. При использовании личного кабинета клиенту предоставляются данные о состоянии его брокерского счета и инвестиционного портфеля в любое время и из любой точки земного шара. Это обеспечивает максимальную степень свободы. Кроме того, возможны дополнительные индивидуальные настройки — такие, как специализированные аналитические отчеты или торговые сигналы.


Пресс-релиз по интервью

Интернет-технологии давно и прочно вошли в нашу жизнь. Если раньше система личного кабинета была уникальным предложением на рынке, то сегодня это неотъемлемая часть оказания финансовых услуг. Не секрет, что клиенты выбирают компании с удобным, функциональным и безопасным личным кабинетом.

«Личный кабинет брокера» — это веб-приложение для сайта инвестиционной компании. Оно помогает организовать систему электронного документооборота между клиентом и компанией.

Приложение позволяет клиенту полностью управлять своим счетом, дает возможность получать актуальную информацию в короткие сроки, а также совершенствует работу бэк-офисных подразделений брокерской компании или банка.

Готовое решение для брокерской компании

Благодаря приложению клиенты в любой момент могут получить доступ к своему инвестиционному счету с возможностью получения данных по конкретной дате или периоду.

Они могут самостоятельно подписывать договора и отчёты, направлять поручения на переводы, а также выводить денежные средства и ценные бумаги. Иначе говоря, получить полное удаленное обслуживание.

У компании же появляется возможность оптимизировать расходы, поскольку при удаленной работе не нужно тратиться на архивацию документов или собирать подписи у клиентов. Да и в целом подобный сервис призван сделать компанию более клиентоориентированной.

Кстати, часто брокерские компании используют собственное ПО для личного кабинета, в то время как зачастую это отнимает много времени и сил. На разработку самого простого решения может уйти не меньше двух месяцев, а то и полгода.

Ноу-хау «Личного кабинета» заключается в том, что это полностью готовое решение для брокерской компании: приложение интегрировано в саму систему внутреннего учета. Никакого времени на доработку тратить не нужно.

Более того, в «Личном кабинете брокера» есть возможность самостоятельно настраивать меню, изменять дизайн (более 90 готовых шаблонов) и содержание страниц, управлять пользователями. Доступна статистика по числу пользователей, времени их последнего визита, информация обо всех их действиях и многое другое.

Безопасность данных и экономия времени

В «Личном кабинете брокера» используется аналог собственноручной подписи (АСП), благодаря которому можно избежать потери времени, связанной с подписанием отчетности брокера.

Что касается защиты данных, то здесь ключевую роль играет RSA от компании Microsoft. RSA — криптографический алгоритм с открытым ключом. Применяется 1024-битное шифрование — такой же способ используется в ГОСТированных аналогах собственноручной подписи.

Для внедрения приложения необходим Windows-хостинг, IIS 6.0 и выше, .Net платформа версия 3.5 и выше СУБД MS SQL Server 2005 и выше.



Источник: ИА"АЗИПИ-информ" www.azipi.ru
Поделиться в соцсетях

Продукты D&B

Дополнительные материалы

06 Декабря 2018
Справочник клиентов и хранение анкетных данных
В D&B Back-Office, Back-Office Bank, Back-Office FX, DEPO записи о клиентах хранятся в справочниках программы по физическим и юридическим лицам. Все данные группируются, фильтруются, трансформируются в форматы – txt, xls, csv.
12 Ноября 2018
ДиБ Личный Кабинет Брокера. Версия 3.0
Современный адаптивный интерфейс, автоматически подстраивающийся под размер экрана устройства – десктоп, планшет, смартфон. Пользователи входят в личный кабинет в любое время и в любом месте для просмотра документов, портфеля, подачи поручения, ЭЦП других операций.
24 Апреля 2018
Срочно нужен «Личный кабинет брокера»
Удаленным обслуживанием сейчас никого не удивишь. Отсутствие такого сервиса отбрасывает Вас на несколько лет назад. Многие компании уже давно предоставляют такую услугу, кто-то только сейчас озаботился этим и внедряет систему в режиме «срочно»
Бесплатная
презентация
Приедем с презентацией
к вам в офис или проведём
онлайн-презентацию
Заказать презентациюПрезентация
Доступ
к демо-версии
Получите демо-доступ
и консультацию
специалиста
Получить доступДемо-доступ
Купить
программу
Закажите внедрение
продуктов ДиБ Системс
уже сейчас
Купить программмуКупить
Арендовать
программу
Арендуйте Бэк-офис,
Депозитарий и Личный
кабинет брокера
АрендоватьАрендовать
Не пропустите
самое важное
Подписывайтесь на новости компании ДиБ Системс и на обновления программного обеспечения